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  ：气上行+风电轴承国产代替，公司未来成绩可期1）短期来看：①短期来看，据金风科技数据，2024年1-9月风电投标量119.1GW，同比增加93%，为来年装机量奠定根底。2024年下半年有望迎来国内风电装机旺季，零部件需求提高。一起，咱们咱们都以为跟着近期江苏国信大丰85万千瓦海风项目重启投标，以及。”

  2.成绩拐点渐行渐近，2024年前三季度扣非归母净利润同比下降75%2024年前三季度公司完成盈余收入19.65亿元，同比下降6.06%；归母净利润-3609万元，同比转亏；扣非归母净利润6151万元，同比下降74.52%。

  3.单2024Q3公司完成盈余收入9.08亿元，同比增加3.47%，环比提高48.63%；归母净利润6467万元，同比下降72.92%，首要系同年同期公允市价变化净收益基数高，环比增加232.02%，或许系新产品调心滚子主轴轴承、单列圆锥主轴轴承逐渐放量；扣非归母净利润4694万元，同比下降60.19%，环比增加590.04%。

  4.2024Q3单季度毛利率、净利率别离环比提高6.7、15.1pct，盈余才能逐渐提高1）盈余才能：2024年前三季度公司出售毛利率16.74%，同比下降9.9pct；出售净利率-1.16%，同比下降18.13pct。

  6.2）期间费用率，2024年前三季度期间费用率约11.48%，同比提高1.39pct。

  8.国内风电景气上行+风电轴承国产代替，公司未来成绩可期1）短期来看：①短期来看，据金风科技数据，2024年1-9月风电投标量119.1GW，同比增加93%，为来年装机量奠定根底。

  10.一起，咱们咱们都以为跟着近期江苏国信大丰85万千瓦海风项目重启投标，以及阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及敷设中标提名人公示，影响国内海风发展坏因或已消除，海风项目已逐渐开工，海风景气量已回转。

  13.2）国产代替：风电轴承作为风机中心零部件，具有高技能壁垒、高的附加价值等特色，是国产化率最低的零部件环节。

  14.跟着风机投标价格下行，国内风电轴承厂商技能不断打破，主轴轴承国产代替进程加快，齿轮箱轴承国产代替提上日程。

  15.盈余猜测与估值估计2024-2026年归母净利润别离约0.06、4.21、5.98亿元，同比下降98%、增加7318%、42%，对应PE1396、19、13倍，保持“买入”评级。

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